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我国原料药苯酚进出口市场情况分析

2013年01月04日    慧典市场研究报告网(www.hdcmr.com)

关键词: 原料药苯酚进出口市场情况分析

  慧典市场研究网讯,苯酚为一种重要的基本有机化工原料,在合成树脂、塑料、医药、农药等诸多领域中的应用量很大。尤其是苯酚,为合成水杨酸及水杨酸钠的起始原料,水杨酸又是合成阿司匹林的起始原料,每年我国用于合成水杨酸的苯酚就有十几万吨,占我国苯酚消耗量的10%左右。长期以来,我国市场上苯酚的需求量不断增加,但国内苯酚的产量远远不能满足市场的需求,市场缺口较大,每年都要从国外进口,近年来进口量增加较多。
 
  目前全世界苯酚的生产能力已达1400余万吨,绝大部分企业均采用异丙苯法生产。经过多年的市场洗礼,全球苯酚的生产已集中到少数几家大型企业中,据有关资料显示,现在国际上苯酚生产企业的规模均已达到几十万吨,全球前十大苯酚企业的年生产能力达到了70万吨,最大的3家企业其生产规模都超过了100万吨,排名第一的是美国化学公司,年生产规模达150万吨,排名第二的美国苯酚公司年生产规模达130万吨,排名第三的壳牌化学公司年生产规模达100万吨。
 
  和国际苯酚生产巨头相比,我国企业的生产能力都比较小。目前我国有十余家企业生产苯酚,全国总生产能力达到180万吨。主要的生产企业有:上海高桥石化公司(年生产能力36万吨)、中沙合资天津石化公司(年生产能力35万吨)、北京燕山石化公司(年生产能力34万吨)、广东建滔石化公司(年生产能力20万吨)、吉林石化公司(年生产能力16万吨)、蓝星哈尔滨华宇石化公司(年生产能力12.5万吨)共6家。我国企业单套装置的生产规模也比较小,国外企业最大的生产装置年生产能力可达到50万吨,我国最大的生产装置年生产能力仅为10万吨。
 
  在全球苯酚市场上,美国是主要的消费国,年消费苯酚的量达到420万吨,预计到2014年可达到450万吨。欧洲市场每年苯酚的消费量已达350万吨。亚洲市场现在每年苯酚的消费量为250万。近十多年来,我国经济在快速发展,市场对苯酚的需求量不断上升,且上升幅度较大。2001年,全国市场苯酚的消费量为45万吨;2005年的消费量达到73万吨;2007年为100万吨;2009年为120万吨;2010年达到140万吨,比上年增长了16.7%;2011年更达到157万吨,比上年又增长了12.1%,和2001年相比增长了3倍多。
 
  从地域看,华东、华北、华南是我国苯酚消费的主要地区,其中华东地区消费量最大,一般占到全国的40%左右。从消费领域看,酚醛树脂、双酚A、水杨酸等是苯酚消费的主要产品,2011年这三大产品消耗苯酚的量分别为60万吨、40万吨和15万吨,分别约占总量的40%、25%和10%。国内市场苯酚旺盛的需求拉动了生产,近十多年来,我国苯酚的产量呈现不断增长的态势。2001年,我国苯酚产量为25万吨;2005年达到44万吨;2007年为54万吨;2010年为69万吨,占国内市场需求量的49%;2011年为70.4万吨,占国内市场需求量的45%,比上年下降了4个百分点。
 
  由于国产苯酚的产量远远不能满足市场的需求,我国每年都要从国外大量进口。近几年进口量增长很快。2001年,我国苯酚进口量为21万吨;2005年为29万吨;2007年为46万吨;2009年达56万吨,2010年为63万吨,比上年增长了12.5%;2011年为76万吨,比上年增长了20.6%。我国苯酚的进口地主要在华东地区,由于华东地区苯酚生产企业的产量大部分配套供应自家的下游工厂,较少供应市场,而华东地区对苯酚的需求量又很大,因此就需大量进口。
 
  虽然最近几年我国市场苯酚的需求较为旺盛,但是其销售价格由于受到国内外市场多种因素的影响,并非呈现出单边上升的态势。2011年,国内苯酚的市场价格呈现出下降走势,2011年1月,我国市场苯酚销售价格每吨(下同)为14000元人民币,2011年7月为12200元人民币,比1月份下降了12.9%;2011年12月为9000元人民币,比7月份又下降了26.2%。2012年上半年,国内苯酚市场价格有所回升,每吨达12000元左右,到下半年,价格又有所回落,每吨为11000元左右。由于多年来我国苯酚市场需求旺盛,而国内产量不能满足需求,近年来,国内一些企业纷纷投资扩大苯酚的生产能力,但是我国苯酚的产量始终不能有较大幅度的增长。据分析,其中主要原因是生产苯酚的原料供应不足。
 
  我国苯酚的生产工艺大多为异丙苯法,是以苯和丙烯为起始原料,在催化剂的作用下,进行烷基化反应制得苯酚。而丙烯是目前我国相对较为稀缺的资源,这将严重制约我国苯酚生产规模的进一步扩大。据有关业内人士分析,这一状况在短期内还无法改变。因此,在未来若干年内,我国苯酚还将大量进口,以弥补国内产量的不足。而从目前国际市场上苯酚的总体供需状况上看,供应量仍然大于需求量。

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