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通信行业“民进国退”成为新的变革趋势

2014年05月30日    慧典市场研究报告网(www.hdcmr.com)

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慧典市场研究报告网讯:今年以来,通信行业民进国退趋势明显,这既是十八大鼓励的方向,也是事实上搞活通信业的有力之举:从移动转售到开放宽带接入网,从铁塔公司拟引入民营资本,到运营商新兴业务引入民营资本,均符合这个趋势。

营改增本质上也是对通信产业链的一个减税之举,对运营商及产业链上下游行为有重大影响,由于制度转换对运营商产生了短空长多的影响,且市场对短期负面影响预期悲观过度,从时点看,6 1日营改增正式实施,运营商将部分投资和成本压到此时点后,以获得增值税抵扣。因此,可以合理预期6 月份部分投资和成本有望集中释放,将对4G 产业链公司业绩形成利好。从市场看,市场风格及行业配置仍处于不断试探中,坚守基本面是首要选择,看好混合所有制改革、移动转售、4G 设备、流量消费、信息安全等领域,我们对其中中小型成长股尤其是对有良好业绩基础且增长空间广阔的个股长期充满信心。

投资建议更新:中国联通3G 规模效应显现,4G 投资压力最小,受益于国家非对称管制,铁塔、移动转售均对其有利,未来可能的混合所有制改革及FDD 试验牌照或是催化剂。网宿科技CDN 行业景气处于起点,发展空间巨大,仍是A 股价值、能力、成长领先的移动互联网标的。中兴通讯作为国家自主创新旗帜之一,业绩反转明显,未来两年业绩持续性较强,管理正在改善,产业链布局完整,知识产权价值明显被低估,有长期存在及投资价值。

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